【市场洞察】移动市场 2023 年第 3 季度总结 - 热门手游市场篇

在2022年经历全球经济下行的影响后，全球移动市场在2023年开始逐渐复苏。data.ai数据显示，2023年前3个季度，全球移动应用用户支出连续突破330亿美元，而第3季度则达到了336亿美元。移动游戏仍然是用户支出外部来源，在该季度贡献200亿美元，与2022年第3年相比下载量方面，2023年第三季度应用下载量达384亿次，同比略降，但手游季度下载量同比提升0.7%，达到151亿次。

欧美市场仍然是移动游戏用户支出贡献最大的地区。按季度用户支出贡献排名，美国、日本与中国大陆无人意外关注前三，而第六到九位分别为欧洲国家（德国、英国、加拿大、法国）。美国市场本季度用户支出高达 59.7 亿美元，同比增长 2.6%。同期增长同样明显的热门市场还有英国（同比增长 19.4%）、韩国（增长 31.7%）以及巴西（包括增长 31.7%） 21.9%）。中国大陆由于整体手游下载量下降的影响，加之版号政策、防沉迷要求等多方面限制，季度用户支出下降31.4%。

2023年第三季度，新兴市场的手游下载量表现惊人，实际上，印度、巴西已超越美国成为手游下载量最高的国家（印度、巴西、美国季度手游下载量分别为23.3亿、11.9亿、11.1亿）。东南亚市场中，东南亚市场中，印度尼西亚、越南表现尤为突出。美国、英国、日本、韩国季度下载量较去年有不同程度增长，也较2023年大部分手游市场的去年有所增长。

三消游戏在美国继续强势吸金

Monopoly GO领衔派对游戏收入增长

消除、博彩以及RPG游戏仍然是美国市场用户支出最高的品类。三者在2023年第3季度贡献超50%的总用户支出（消除、博彩、RPG在2023年第3季度用户支出分别为12.7亿美元、10.1亿美元、8.7亿美元）。值得一提的是，由Dream Games成功发行的《Royal Match》已取代《Candy Crush Saga》成为美国表现最好的三消游戏。Playrix推出三融合三消手游Gardenscapes、Homescapes以及Fishdom则包揽第三至第五。机制已被证明成为三消融合游戏进一步吸引用户的手段，该类游戏整体支出较上季度提升19.1%。

另一个增长显着的游戏为派对-运气战斗类，主要得益于《大富翁GO》的出色表现。该游戏通过强化的社交设计（允许亲友之间分享互玩）以及复活节丰富的游戏内活动，重新聚集大量人气，收入也随之上升。据data.ai Intelligence指出，《大富翁GO》在本季度已实现3.9亿美元。

RPG手游贡献了日本整体手游用户支出的54.4%

2023年第三季度，日本手游市场收入贡献最高的依然是RPG游戏，数值达到17.4亿美元，较上个季度收入增量提高了0.07%，这意味着这日本RPG游戏市场将更加活跃。从子品类来看，关注发展与收集的团队战斗游戏比重不小，其次为益智RPG与基于定位RPG。与美国市场不同的是，Pokémon GO同样流行，勇者斗恶龙行走是当地市场最赚钱的同品类游戏。日本玩家对于IP认可度依然，在日本RPG手游排行榜前10名中，6款带有IP（例如怪物弹珠、命运-冠位指定、智龙迷城等），而米哈游的原神与崩坏：星穹铁道也在积极打造品牌的游戏IP，考验了用户的忠诚度。

依靠IP获得极高热度的还神奇宝贝睡眠，这款游戏可以通过监测玩家的同样睡眠、质量、姿势来解锁各种口袋妖怪的睡姿图鉴。游戏自7月正式上线，在日本市场已获得370万下载量以及超1500万美元收入。其热门内购为1个月的高级通行证（Premium Pass），该通行证可以帮助玩家获得积分、奖金等额外奖励。

其余用户绝对支出表现不俗的游戏品类还包括乱斗以及模拟运动。

韩国MMORPG用户支出继续增长

放置RPG热度逐步提升

韩国玩家对重度游戏的需求本季度未减，RPG、策略与运动游戏维持着用户支出贡献排名前三。手游发行商依然在MMORPG中继续加大投入，前有天堂系列手游保持强势吸金，后有包括아레스 : 라레스 : 라레즈 오브ラ디언즈（阿瑞斯：守护者的崛起）、龙之谷2 data.ai数据显示，韩国2023年第3季度MMORPG游戏用户支出为7.9亿美元，市场贡献高达47.5%。

另一增长显着的游戏品类为《放置RPG》，其在本季度用户支出同比增长79.9%。从市场贡献来看，该品类用户支出从2022年第3季度的4.08%增长为2023年第3季度的9.14%，前景可见一斑。韩国发行商Netmarble接连推出《神之塔：新世界》、《七骑士放置冒险》中国发行商也纷纷入局该排名，包括马赛克英雄、英雄你好狗、主公冲冲冲等多款游戏全部身在韩国季度同品类排行榜前十。

蛋仔派对蝉联季度手游下载榜榜首

派对游戏在美国、中国大陆与韩国市场风头正盛，Monopoly GO、Eggy Party（蛋仔派对）与Minigame Party: Pocket分别登顶市场季度手游下载榜。这也是蛋仔派对连续第三个季度荣登国内季度手游下载榜榜首。据data.ai Intelligence显示，游戏在中国大陆市场累计下载量已超过6800万，并正在对应出海全球做准备。

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王者荣耀、逆水寒包揽国内手游冠军榜前两位

尽管受到逆水寒、曙光英雄等游戏的冲击，王者荣耀在国内本季度用户支出环比上涨，游戏依然凭借惊人的吸金能力保住收入榜榜首位置。网易年中发行的开放世界MMORPG手游逆水寒保持着强劲的增长态势，以830万季度下载量跃居国内下载榜第3位，同时以1.6亿美元超越其国内下载榜第2位。不仅彰显了网易游戏一贯的高品质国风美术风格，并且基于AI技术打造NPC“亲友团”，成功引起玩家与媒体的广泛关注。截至2023年9月，该游戏MAU依然保持在百万级水平。此外，米哈游《崩坏：星穹铁道》表现出色，同时进入国内、日本和韩国多个市场季手游周榜前十。

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