【雷火UX用户研究】印度人口超过中国历史一刻！印度游戏市场探究！

近日，印度人口突破14.15亿，超过我国人口普查数的14.12亿（2021年底普查），成为全球人口最多的国家。

   印度总的国土面积约为297万平方公里，仅为中国的30%。在这看似广袤的土地上，养活着超过14亿的人口，不得不感叹近些年来印度也实现了巨大的经济成长。幸运的是，印度耕地面积广阔，也基于此发展成了世界级的农业大国。而在逐渐发达的经济条件之下，印度人民在娱乐、文化方面的需求也日渐明显。     经济的发展造就了该国在通信领域，手机终端领域的高速普及。2021年第一季度，印度智能手机出货量增长23%达到3800万部；智能手机整体渗透率为36.7%，用户体量达到至少5.02亿人。虽然高端机型尚未成为TOP的主流，但是印度智能机市场在过去5~6年时间里见证了巨大的发展，体现之一的就是手机内存RAM比以前至少提升了5倍，使得整体运行速度加快许多。     
                                                                     Figure 1 印度智能手机TOP厂商占比变化     而得益于智能手机行业的快速发展以及4G网络和流量包的低价系统，非常多的手机用户自然而然地开始接触手游，成为手机游戏的玩家。这篇文章将主要从市场总体，游戏玩家，行业动向等三个方面来分析一下近年来高速发展的印度游戏市场。  

01

市场总体

「速度快，空间大」

据BCG和红杉资本发布的关于印度投资行业的报告，2019年及2020年，印度游戏市场总量经历了至少37%及39%的年复合增长率，并且维持了非常不错的上升势头。其增长速度超过了印度绝大多数的媒体·文化细分行业，如社交，视频领域等等。

   
                                                                     Figure 2 印度文娱行业子模块分析     我们知道，中国在2020年超越美国，成为全球第一大的游戏市场。中美两国也在多年以来，都占据全球游戏市场超过40的份额。而印度方面，据2020年数据，该国游戏市场总体营收仅占全球市场的1%左右，还有极为巨大的成长空间。特别是手游方面，2020年印度手游市场营收超过15亿美元，结合其至少30%的年复合增长率，到2025年，该数字有望超过50亿美元。    
                                                                     Figure 3 中、美、印三国游戏市场对比    如果把目光转为游戏商业化视角，可以发现印度手游市场仍处于极为初步的发展阶段。以PUBG手游为例，该游戏在印度市场的的下载量占据全球数据超过25%，但是总体收入只占到了不超过5%的水平。这么看来，整体的成长空间是巨大的。为什么？下载量高，手机渗透率提升，终端设备性能跃迁等因素都表明，能玩游戏和会玩游戏的印度人数量都不少，只是在商业化方面还处于起步的阶段。通过对印度玩家群体做更加深入的分析，在玩法、美术设计方面更多的做本地化的话，相信会有更多的机会等待挖掘。从一个数据也可以看出端倪，即从2017年到2020年，每年都会有至少5~6款的新手游闯入收入榜的TOP20，这也意味着整个手游收入TOP榜单每一年都在经历着更迭，新的机会和创新品类在不断涌现。  

02

玩家情况

「手游玩家多，类型复杂」

    作为一个新兴的游戏市场，印度游戏市场伴随着智能手机的普及有了巨大的发展。但是，这也带来一个结果，即在印度，手游市场带来的收入可能占据整个印度游戏市场的90%以上。这个数据相对于中国、美国来讲，都是一个非常惊人的占比。即使在端游市场萎缩严重的中国，手游方面的收入占比也是76%，在美国市场这个数据就更小了。根据一个调查显示，90%的印度游戏玩家也表示，自己更加偏好手游，不太倾向PC端游和主机游戏。这是印度游戏玩家比较明显的一个特征。     另外，由于印度游戏市场的玩家持续增加，而且该国市场经历了一个飞跃式的发展，这就为整个游戏行业带来了一个很显著的特点。在中国，不管是游戏玩家还是游戏开发者，一开始都是从简单易上手、或者是系统构造相对不复杂的游戏开始，逐步过渡到更难，系统更复杂的游戏的开发和体验的。这其中有一个非常明显的学习曲线。而对印度游戏市场和玩家来说，这个学习曲线极为陡峭。从2016年智能手机在该国迅速普及以来，伴随而来的是大量输入国外的优秀而复杂的手游。大多数玩家们从一开始接触的就是系统复杂，玩法多样，完成度非常高的游戏。     而在这几年全球手游行业高速发展的推动之下，结合印度本土开发商较慢的发展速度，该国游戏玩家的需求逐渐到了一个持续不能被满足的地步。越来越多的玩家开始追求更加独具特色，新奇感突出的游戏。这一点从每年收入榜单TOP20都有5~6款游戏在更迭也可以看出来。     同时，越来越多的印度玩家逐步发展成为社交属性强的玩家。这部分玩家约占所有玩家的一半，他们更喜欢在玩游戏时和自己的朋友或者是家人一起，并把游戏当成是一种社交的方式。这个特征在中国的手游玩家群体当中也可以比较明显地看到。特别是当一些组队游戏风靡起来的时候，这些游戏的社交属性变得非常强大。而印度的游戏市场和玩家群体需求也在往这个方向发展。     具体来看，印度市场的玩家可以区分为以下几类：玩玩看型，沉浸型，享受游戏型，社交型，争名夺利型，纵情玩乐型。   
                                                                     Figure 4 印度手游市场六类玩家 如何理解印度游戏市场的这些玩家分类呢？我们在这里看一下这样的诠释：    

• 玩玩看型：这类玩家喜欢用游戏来打发无聊时间，同时非常不愿意错过各种更新信息。他们更加喜欢的游戏类型包括休闲类，桌游类等轻度游戏，周游游戏时长也最少。
• 沉浸型：这类印度玩家更喜欢诸如冒险类，休闲类的游戏，平时非常享受和沉浸在个人的独处当中，在这个时间内可以玩游戏的的话，会相对满意。
• 享受游戏型：这类玩家非常享受自己热爱的某几款游戏，这些游戏常常是一些中重度游戏为主，但是他们的游戏时长也不会过长。
• 社交型：很显然，这类玩家特点突出，就是会把游戏当作一个社交的途径或手段，通过玩游戏来达到和朋友互动的目的。所以他们基本上不会自己一个人玩游戏，而是和朋友组队，不管朋友是在线上还是线下。
• 争名夺利型：因为在印度允许赌博类游戏的存在，所以这类玩家较为特殊，他们热衷于在游戏中达到赚钱的目的。
• 纵情玩乐型：这类玩家大多属于重度游戏爱好者，每周会投入大量的时间，并且经常和线上的好友一起组队玩耍。

03

投资动向与公司分析

「融资不少，资金来找」

    BCG数据显示，印度市场上的游戏开发者在2010年还仅仅只有25家，而到了2020年，这个数字已经实现了10倍以上的增长，游戏开发商数量达到275家以上。包括EA，育碧，Zynga等在内的一些欧美知名游戏厂商早年间在印度设立了分部，这也在一定程度上帮助印度游戏开发业取得了长足的进步。同时，众多国外游戏公司选择在印度进行游戏发行，这也从侧面上繁荣了印度游戏开发行业。      
                                                                     Figure 5 印度游戏行业开发商数量变迁    另一方面，很多投资公司或者游戏巨头的战略部门已经看中了印度游戏市场，在过去的2~3年时间内对该市场开展了大量投融资业务。数据显示，从2020年8月到2021年1月，仅仅不到半年的时间，来自全球对于印度游戏行业的投资就高达5.44亿美元。 以上是对印度游戏市场近况的一些分析。我们也将持续对包括印度、巴西、中东等地区在内的新兴市场的跟踪和解析。欢迎持续关注！