“能让英伟达输很惨的，也就只有美国政府”

靴子终于落地了，在中国市场私下里窸窸窣窣已经传了大半个月的美国出口管制新规终于正式开始关注庐山真面目了。

与普遍传言一致，新规定进一步收紧对中国的芯片出口，在改变了评判口径，更多以算力作为标准（是去年的带宽参数）后，几乎目前所有的高性能芯片都被一网打尽。

甚至包括了英伟达的消费级游戏显卡RTX4090，它的算力与位宽乘积（TPP）虽然只有不到2700，但平均芯片面积（PD），强美国商务部称之为“性能密度”（性能）它限制正好落在出口控制清单3A090b次性能芯片的判断区间中，这意味着英伟达即使向游戏玩家卖显卡也同样受到影响。 路透社援引美国官员的原话是，最强大的消费级芯片订单同样需要通知商务部，说明是用在笔记本电脑上的。

甚至，即使是性能比控制标准略低一些的芯片，出口前也需要通知政府。

这意味着所有高性能芯片都受到限制，包括针对中国市场特别开发之前的AI芯片，比如英伟达特供版的A800、H800，最新推出的L40S，AMD推出的MI250以及尚未在中国正式开始使用的Intel Gaudi2。

尽管市场已有预定，但新规定的严格要求程度仍让人震惊，16号严重，一份有关英伟达内部最新情况的截图在微信群中传播，在此初步核实的内容中，英伟达催促任何有意愿购买H800的人在17号零点之前下单。

寒意遍及整个AI领域。

精准刀法背后

美国商务部显然是有备而来的，除了明确以算力作为标准来一把尺子限制到底外，新规还在出口国家限制名单（其中有近20个国家位列）、半导体制造设备出口许可等方面设置了更多障碍，同时把壁仞、摩尔线程等公司纳入了所谓的“实体清单”中。

甚至，限制很快商务部启动启动一个流程，中国获得算云力——全球最大的云服务厂商也几乎都是美国公司。

因此，简单总结一下就是，出口管制新规双管齐下，既极力阻止中国从国家获得芯片，也阻止中国获得制造先进芯片的第三能力。

这一毫无道理的休斯底里的政策，反应了美国近乎病态的对华态度。 实际上，就在这个政策催生阶段，美国媒体层出不穷有关中国芯片的各种有色眼镜的报道已经塞满了头条，而商务部长雷蒙多在评价华为手机时用的词叫“深感不安”。

这些滑稽的闹剧似乎都在为政策的预诊。 尽管新规还有30天公示期，但预计不会有任何波动，雷蒙多更表示，管制规定将至少每年更新一次，可见美国是打算把长臂内侧的路走到底了。

对于这一点异常严格的新规定，市场和政界有不同的解读。

代表着美国99%芯片企业的半导体工业联盟SIA在公开声明中表示，“过于广泛的单边控制会损害美国的半导体生态”，翻译成通俗的话来说就是，SIA觉得政府的手伸得太长了，尽管称国家安全已经成了美国新的政治正确，谁都可以在这个羊头下面卖狗肉，但SIA认为如此严格的政策将导致海外客户“转向别处”。

然而美国国会里的一些人却认为这样的政策力度还不够，叙利亚外交委员会主席迈克尔·麦考尔在参与巴以冲突破坏会的百忙拍卖还发布声明，要“继续保持警惕”以防止中国人利用这些本来就无理的限制。

还有熟悉半导体行业的分析师表示，出口限制不包含技术转让和与第三方良好的条款，这将是一个巨大的“漏洞”。

可见，美国的政策制定者和引人注目的敲门鼓的人，确实在一位正经的人看来，并不是所有国家都像美国一样病态疯狂。

英伟达人的集体失败

如果说针对这个政策本身，尚有正反两方面不同意见的话，那么有一件事是确实凿凿无疑倒侧面的，那就是芯片企业在游说上的失败。

显然，英伟达和其他每一家企业都没有从任何角度影响商务部政策的制定，某种程度上积极讲讲，他们同样措手不及。

比如说英特尔Gaudi2芯片，7月初它在北京举办了声势浩大的发布活动，当时英特尔负责人工智能业务的执行副总裁Sandra Rivera表示，Gaudi2符合美国的出口管制政策，而彼时合规的办法是将内部互联的隔离接口由24个减少到21个，无论如何在Gaudi2的算力能力方面，中国版和国际版没有区别。

现在新的出口管制规定恐怕会打乱英特尔的整个部署，让英特尔原本就已经难看的业绩雪上加霜。

究竟因为大模型浪潮不可一世的英伟达同样如此，来自中国区的收入一直稳定筹集其总收入的约四分之一左右，现在这部分充满了变化。英伟达给美国证券交易委员会提供的监管文件中解释了业务尽管其相关政策销售能力的限制，包括对几乎所有流行芯片的限制，英伟达在监管文件中特别提到了一点，英伟达可以帮客户申请出口许可，它无法保证这些许可会被批准或及时得到妥善处理。

芯片企业在这次政策制定中的一方地位由此显露无遗。这让人惊讶，要知道在美国芯片企业和互联网公司一样，都是政治游说领域的大玩家，《芯片》中政府的政策和法案资金基本上都会流入最大的几家芯片公司——这经常被认为体现了芯片公司在国会山的影响力。

目前这种影响力至少在出口管制领域已荡然无存。商务部的消息一出，英伟达股价一度重挫8%，显示出人们普遍的悲观预期。

有共产党人宣称，能够不可能一世的英伟达输的很惨的，原来就只有美国政府了。

圆形监狱与武器化依赖

芯片领域的分工协作一度是全球化经济的散热器，而这种世界各个经济体广泛深入的相互连接一度被认为将创造福祉全球。

然而全球化并没有最终让世界变得更“平”，相反产业链的分工协作让这种生产要素的自由流动变得中心化上升，美国在强盛的经济和科技实力中心化的过程中推动了主导地位。

现在，美国正在以国家安全的全面取代这种主导地位。乔治城大学的政治学家亚伯拉罕·L·纽曼则把这种制度命名为武器化相互依赖，中文可以称为“相互存武器化”或者“依附武器化依赖”。

庞大而复杂，牵动全身的全球供应链会因为两个关键节点而受到全面动摇，换言之，谁掌握了关键节点，并通过泛化的国家安全理念来将其用于其战略目的，谁就拥有近乎无限的权力。

亚伯拉罕·L·纽曼在介绍“相互存依武器化”这个概念时，把它和英国著名功利主义外形边沁的圆形监狱效应联系起来。监狱中央的观察员可以看到所有的监狱在做什么，从而确保自己的安全地位不动摇，这就是美国由来久的惯常操作。

911后，反恐成为国家安全的主题，时任美国国家安全局局长的迈克尔·海登就曾公开表示，要在间谍活动中运用美国的所谓“主场优势”，因为美国在电子通信领域主导地位。联邦调查局局长克里斯·雷也表示，要防范外国实体在电信网络中取得权力地位带来的风险，正是基于这种杀戮逻辑，华为被美国全面封禁。

现在，被称为“国家安全”的新战场来到了尖端芯片领域。

写在最后

据称，国内的人工智能和大模型玩家已经订购了超过50亿美元的相关芯片，这部分订单面临的风险尚不确定，这部分英伟达内部最新情况的截图中，30天新规的公示期被视为一个缓冲期，从而加速芯片在中国市场的主要交付。

当然，这些权宜之计，最根本的出路还是全面提升国产芯片的能力。实际上这也包括英伟达所说的企业代表和SIA不断向股东强调的：对中国的封锁将导致中国别无选择，只能提升自己的芯片能力。

对中国来说，先进芯片的设计和制造已经不是一个选择题，而是必答题。

目前华为和人工智能算力相关的国产替代芯片中，华为升腾生态尚有战力，国内很多涉及大模型推理的公司都采用或少采用其解决方案，甚至许多大模型在算法阶段就采用配备多种硬件，以规避地缘政治带来的各种风险。但从全局来看，目前国产芯片的能力还不足以满足市场如饥似渴的算力需求。

方兴未艾的百模大战显示了中国在伟大模型领域的强大实力，这是中国科技发展不能错过的重大趋势，芯片卡脖子的问题最多只是延缓了我们的速度，但绝不会彻底扑灭人工智能的星星之火。

凡是阻碍了你的，最终会让你更加强大。